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先从一个可控的项目开始
无需一次迁移整个公司。准备一个实际项目、一个客户，以及参与人员的个人邮箱。目标是让成员能打开项目、找到文件、记录一段工时。准备公司地址、联系人和施工地址，并明确谁管理公司资料及权限。
1. 核对公司资料
在设置中的公司区域检查公司名称、法定名称、邮箱、地址、国家代码和时区。依据现有资料补齐公司及银行信息并保存。有权限的人员可上传标志，之后在文档草稿中检查显示效果。编号规则和文档文本是独立设置，变更前应与负责报价、发票的人协调。字段只读或区域缺失时，先检查权限。
2. 建立客户与首个项目
在联系人中新增客户，填写名称或公司、客户类型及真实联系地址，确认客户标记并保存。客户地址不一定是施工地址。
- 打开项目并新增项目。
- 填写明确名称，例如某街道 12 号庭院工程。
- 说明工作范围，选择真实状态，例如计划中，关联客户。
- 在工地区域填写街道、门牌、邮编、城市和国家代码。
- 补齐已知负责人、日期、条件，保存后搜索并重新打开核对。
3. 区分员工档案与登录账号
员工区域保存个人基本资料和工时规则；团队与账号区域管理能够登录的用户、邀请及权限。个人工时需要账号关联到正确的有效员工档案。
邀请时使用本人邮箱，只分配所需项目、个人工时或办公室权限。先检查席位需求，阅读可能涉及的订阅变更或费用，再明确发送邀请。接受后核查员工关联和项目访问。邀请指南提供完整步骤。
4. 测试一次完整流程
把当前图纸上传到正确项目的施工记录区域，等待完成并重新打开。让另一位成员用自己的账号尝试访问。再实际开始并结束一段工作，核对保存的项目与工时。收件单据采用另一套数字凭证流程。
找不到项目时清除搜索、检查公司和项目权限；保存失败时看必填字段与具体错误，网络中断后先查已有记录；没有工时按钮时检查档案关联、有效状态和个人权限。文件不见时核对项目及上传确认。入门帮助和注册可作为下一步。