
一位客户,也可以有多处工地
项目列表并列显示名称、客户、状态、期间与预算。先核对再打开,避免把同客户另一现场的图纸或工时混入。项目名称要明确,地址要完整,预算和状态按事实维护。
三步建立项目背景
- 准备名称、客户、现场地址、期间和联系人。
- 上传图纸、照片,并为参与者配置适当项目与文件权限。
- 在项目中处理聊天、施工记录和相关商业单据,确认变更与上传结果。
打开项目后可进入概览、聊天、文档、施工记录和设置,具体取决于访问权限。报价、发票与 GAEB 在文档区域分别有标签。照片与图纸在项目施工记录,不因同为 PDF 就变成商业发票。
让团队实际验证
请成员用自己的账号找到项目并打开当前文件。上传成功需服务器确认,选中文件还不算完成。明确旧版本、未决事项负责人和下一日期,让办公室不必再凭记忆收集情况。创建首个项目和项目文件指南提供操作步骤。
例子:同一客户的两个工程
把两个不同地址或施工阶段分别命名,不只重复客户名。成员搜索后核对项目和现场,再上传对应计划;沟通从这个项目的聊天开始。若列表无结果,先清除筛选并核对当前公司及权限,不立即再建一个同名项目。这样避免重复项目和误放资料。