
开始前
准备明确项目名称,以及已知施工地址。必填标记 * 的字段必须完成;电脑点击、手机轻触。以下描述操作含义,实际按钮可能仍显示德语。
1. 打开项目列表
登录后展开导航,进入项目,选择新建项目;窄屏可能显示 +。应看到新建项目表单、基本资料和必填项目名称。空列表只说明当前视图没有项目,不证明所有公司都没有。按钮缺失或禁用时,请公司管理员检查创建权限。
2. 填写字段
- 输入唯一、可辨认名称,例如某街道室外工程。
- 用描述说明拟做内容,例如庭院铺装。
- 地址第一行填现场街道和门牌,第二行可写后栋等补充。
- 补邮编、城市、国家代码;DE 表示德国,不是所有项目都必须使用 DE。
- 有明确现场联系人时填写。
- 按需选择已有客户;可选客户暂未建立时可以先留空。
未开始工程选择符合事实的计划状态。预算可填预计数额,初始可能为 0;这不是自动预算核准。默认付款、现金折扣和折让条件仅在确实确定时调整。
3. 保存并确认
到表单末尾创建项目,等待请求结束,处理中不要反复点击。成功后表单关闭、返回列表。若仍打开,先看必填名称和字段错误;一般错误时检查网络及列表,再决定是否重试。
4. 搜索并打开
搜索框至少输入项目名称中的三个连续字符,稍等筛选,核对项目和客户,再点项目行或右侧箭头。进入详情后再看顶部名称。无结果时清空搜索,检查拼写与当前公司账号。