Organizar presupuestos y facturas por proyecto de construcción

Empieza por identificar la obra

Un cliente puede tener varias obras. Antes de crear un documento, comprueba cliente, proyecto y domicilio del destinatario. Usa nombres claros y descripciones comprensibles. La gestión de proyectos aporta contexto; presupuestos y facturas se consultan en sus propias listas.

El formato también importa. Un PDF corriente no es una factura electrónica estructurada. Consulta XRechnung y ZUGFeRD y los plazos alemanes de facturación electrónica.

Elige el recorrido documental adecuado

El presupuesto propone trabajos y precios. Una factura refleja un estado de prestación y cobro concreto. Hassolux contempla facturas ordinarias, parciales y finales, además de abonos y correcciones. Elige conscientemente y revisa los documentos anteriores relacionados; el nombre de una modalidad no resuelve el tratamiento fiscal del caso.

Las guías de presupuestos, facturas parciales y correcciones desarrollan cada paso.

Comprueba más que el total

1. Verifica cliente, obra y dirección.
2. Lee la descripción de cada prestación.
3. Contrasta cantidad, unidad y precio unitario.
4. Revisa descuentos, impuestos y referencias a documentos anteriores.
5. Comprueba que los importes describen la operación prevista.

Un total aparentemente razonable no compensa una unidad equivocada ni una descripción incorrecta. Define los datos obligatorios y la fiscalidad antes de emitir.

Usa el PDF como revisión independiente

Abre la vista previa y lee destinatario, tipo de documento, textos y cifras en su presentación real. Comprueba posiciones largas y páginas siguientes. Tras revisar, termina el documento y elige descarga o envío. Un borrador guardado o un PDF descargado no confirma recepción: comprueba el resultado del envío.

Busca futuras consultas por número de documento, cliente, fecha, estado e importe. Así no confundirás un borrador parecido con una factura emitida. Fotos y planos permanecen en el proyecto; la guía documental explica cómo encontrarlos.

GAEB tiene otro propósito

D84 y X84 devuelven una oferta asociada a un cuadro de mediciones; no son facturas. Si el contratante exige un formato de intercambio, un PDF de factura no lo sustituye. La página GAEB explica los formatos. Las consultas de material a proveedores constituyen, a su vez, una operación distinta del documento dirigido al cliente.

Acordad quién crea, revisa, emite y envía, y ajustad los permisos. Puedes probar la aplicación durante 14 días, solicitar una demostración o comparar suscripciones.