Projekte und Dokumente in Hassolux organisieren

Was möchten Sie gerade machen?

Diese Anleitung führt Sie zu den passenden Buttons. Klicken bedeutet am Handy: antippen.

• Ein vorhandenes Projekt öffnen
• Eine Datei oder ein Foto zum Projekt hinzufügen
• Eine Rechnung finden
• Ein neues Dokument beginnen
• Materialpreise als Lieferant eingeben

Ein Projekt suchen und öffnen

1. Öffnen Sie Projekte in der Navigation.
2. Klicken Sie in Projekt suchen (mind. 3 Zeichen).
3. Geben Sie mindestens drei Zeichen ein, zum Beispiel Muster. Warten Sie kurz auf die Treffer.
4. Vergleichen Sie Projekt und Kunde, damit Sie nicht das falsche Bauvorhaben öffnen.
5. Klicken Sie auf die Projektzeile oder den Pfeil ganz rechts.

Was zeigt die Zeile? Status ist der Bearbeitungsstand. Zeitraum zeigt die hinterlegten Daten. Budget ist der hinterlegte Betrag. Aufgaben zeigt eine Anzahl; diese Spalte enthält keine Dateien.

Hat es geklappt? Oben in der geöffneten Detailansicht steht der gewünschte Projektname.

Dateien im richtigen Projekt ablegen

1. Öffnen Sie zuerst das zugehörige Projekt. Prüfen Sie den Projektnamen oben.
2. Wechseln Sie in Dokumentation.
3. Verwenden Sie die dort angebotene Upload-Aktion Datei hochladen. Auf schmalen Bildschirmen sind Aktionen teilweise hinter einem Symbol oder Menü zusammengefasst.
4. Wählen Sie die Datei auf Ihrem Gerät aus.
5. Prüfen Sie die angezeigten Angaben und schließen Sie den Upload in der App ab.
6. Warten Sie auf das Ergebnis. Öffnen Sie anschließend die hochgeladene Datei aus der Projektablage.

Hat es geklappt? Die Datei lässt sich aus dem Projekt heraus wieder öffnen. Die Auswahl einer Datei im Dateidialog allein bedeutet noch nicht, dass sie gespeichert wurde.

Upload fehlgeschlagen? Prüfen Sie zunächst, ob die Datei bereits in der Ablage erscheint. Wenn nicht, prüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. Falls eine Verarbeitung oder Prüfung angezeigt wird, warten Sie deren Abschluss ab.

Rechnungen finden und öffnen

1. Öffnen Sie Dokumente in der Navigation.
2. Wählen Sie oben den Reiter Rechnungen. Ein Reiter ist eine Schaltfläche zum Wechseln der Liste, etwa Angebote oder Rechnungen. Am Handy können Sie die Reiterleiste seitlich verschieben.
3. Nutzen Sie das Suchfeld unter den Reitern, um die Liste einzugrenzen.
4. Vergleichen Sie Dokument, Kunde und Gesamtbetrag.
5. Öffnen Sie den gewünschten Eintrag. Das Menü mit den drei Punkten rechts bietet weitere Aktionen für diesen Eintrag.

Was bedeuten die Statusangaben? Bezahlt und Offen beschreiben den in Hassolux geführten Zahlungsstatus. Prüfen Sie, dass Sie die richtige Rechnung geöffnet haben, bevor Sie eine Aktion ausführen.

Die Liste ist leer? Löschen Sie den Suchtext und kontrollieren Sie den gewählten Reiter. Eine Rechnung erscheint nicht automatisch unter Angebote.

Ein neues Dokument beginnen

1. Klicken Sie im Bereich Dokumente auf Dokument erstellen. Am schmalen Bildschirm kann hierfür ein + stehen.
2. Es öffnet sich eine Auswahl mit Dokumentarten.
3. Wählen Sie die passende Art, zum Beispiel Angebot. Wählen Sie nicht versehentlich eine Rechnung, wenn Sie zunächst nur ein Angebot vorbereiten möchten.
4. Füllen Sie die Angaben in der geöffneten Maske aus. Beachten Sie dort die Pflichtfelder und Hinweise.

Hat es geklappt? Sie sehen die Eingabemaske für die ausgewählte Dokumentart. Das Öffnen dieser Maske allein erstellt oder versendet noch kein fertiges Dokument.

Materialpreise als Lieferant eingeben

1. Öffnen Sie den Link zur Materialanfrage. Für einen unverbindlichen Versuch verwenden Sie die Portal-Demo.
2. Prüfen Sie links Abgabefrist, Lieferadresse und Ihr Ansprechpartner.
3. Bleiben Sie auf Positionen & Angebotsdetails. Suchen Sie bei Position suchen nach einem Materialnamen oder einem Wort aus der Beschreibung.
4. Tragen Sie bei der passenden Position den Einheitspreis ein. Kontrollieren Sie vorher Menge und Einheit, damit der Preis etwa zu einem Meter und nicht zu einer ganzen Lieferung gehört.
5. Wenn Sie eine Position nicht liefern können, klicken Sie in deren Zeile auf Nicht anbieten. Die Position verschwindet aus der normalen Liste.
6. Setzen Sie das Häkchen bei Ausgeblendete Positionen einblenden, wenn Sie das rückgängig machen möchten. Verwenden Sie an der Position Doch anbieten.
7. Wechseln Sie zu Firmen- & Kontaktdaten, um Ihre Angaben zu ergänzen. Über Positionen & Angebotsdetails kommen Sie zur Preisliste zurück.

Hat die Preiseingabe geklappt? Rechts in Ihr Angebot wird die Zusammenfassung aktualisiert. Prüfen Sie zusätzlich die Position und ihre Menge. Eine angezeigte Summe bedeutet noch nicht, dass das Angebot abgegeben wurde.

In der Demo: Testangebot prüfen beginnt den Test der Abschlussprüfung. Es werden keine E-Mails und keine echten Angebote versendet.

Wenn Sie nicht weiterkommen

Notieren Sie den Bereich, den Button und die angezeigte Meldung. Ein Screenshot hilft dabei, die Stelle zu erkennen. Senden Sie keine Zugangsdaten mit. Über Kontakt erreichen Sie das Hassolux-Team.